中信证券拟向社保基金会定增6.4亿股H股

　　6月8日晚间的一则公告迅速吸引了业界关注。

　　中信证券(行情600030,咨询)(600030.SH)发布公告称，作为公司与全国社会保障基金理事会(下称“全国社保基金会”)战略合作的一部分，公司拟向全国社保基金会定向发行新H股6.4亿股，认购价格为18港元/股，较8日H股收盘价折价43%。

　　这相当于6月8日公司总股本的5.81%，H股总股本的54.31%。中信证券募集资金总额达115.2亿港元。另据《第一财经日报》记者了解，中信证券此前正在进行11亿股的H股非公开发行计划，上述6.4亿股相当于2015年第一次特别授权发行H股(拟发行不超过11亿股)完成后公司总股本的5.28%，H股总股本的28.09%。

　　据招商证券(行情600999,咨询)点评，此次在增发过程中启动定增，醉翁之意不在酒，在山水之间。与社保的合作是核心。社保2014年规模1.5万亿，成立以来年收益率8.4%，社保的境外投资比例8.5%。

　　不过，此项交易尚待证监会、香港联交所上市委员会批准。中信证券称，本次H股发行的股票全部采用货币的方式认购，由发行对象根据其与公司签署的股份认购协议的条款及条件向公司缴付认购价款。

　　公告称，本次H股发行的募集资金用途为：扣除相关发行费用后，将全部用于补充本公司资本金。其中约70%用于本公司资本中介业务的发展，包括但不限于融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等业务；约20%用于本公司跨境业务发展及平台建设；约10%用于补充本公司的流动资金。

　　同日，中信证券还与全国社保基金会签署了战略合作框架协议。根据协议，在协议签署后的三年内，公司将与全国社保基金会建立全面战略合作关系，于境内、外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融领域开展合作。

　　全国社保基金会将在符合国家法律规定和全国社保基金会相关制度的前提下，在境内外资产配置，资产管理服务与合作，境内外存量资产的增值保值、大宗交易、证券借贷、资产证券化等金融服务领域，选择公司提供的产品与服务。

　　此外，为保证全国社保基金会本次入股后与中信证券的长期稳定合作关系，全国社保基金会愿意接受36个月的股份转让锁定。

　　中信证券认为，在多个业务方面可与全国社保基金会展开合作，引入全国社保基金会作为长期战略股东战略意义重大。综合考虑公司中期发展所需的资金量、2015年第一次特别授权发行H股预计可募集资金量，公司拟通过定向增发的形式，以定价、定股数的方式向全国社保基金会发行新H股。

关键词：证券,互联网基金