16家上市银行不良余额8841亿 中西部蔓延

　　16家上市银行不良余额8000多亿银行业打响资产质量“保卫战”

　　中报深观察

　　日渐增长的不良资产使得银行不得不增加贷款减值准备金的计提，这也大规模地“吃掉了”银行利润。21世纪经济报道记者统计发现，截至6月末，16家上市银行的贷款减值准备余额已达16142亿元。

　　A股上市的16家银行2015年中期业绩悉数出炉，不良贷款余额和不良率的“双升”成为行业趋势。

　　21世纪经济报道记者根据各家年报统计的数据显示，截至今年6月末，16家上市银行的不良贷款余额为8841亿元，比2014年末增加1810亿元，平均不良率为1.31%。监管部门数据显示，2015年二季度末，商业银行不良贷款余额10919亿元，而上市银行8841亿元的不良贷款占其比重超过80%。

　　其中大型银行的不良贷款暴露加快，不良率最高的是农行1.83%，其次是招商银行(16.63,-0.21, -1.25%)1.5%。另外三家城商行的不良率较低，分别为南京银行(15.39, -0.53,-3.33%)0.95%、北京银行(8.86, -0.05, -0.56%)0.92%、宁波银行(12.00, -0.42,-3.38%)0.89%。

　　上市银行中，不良贷款余额规模最大的是工行，截至6月末为1635亿元，较年初增加389.98亿元；其次是农行，为1595亿元。不良规模最小的上市银行是南京银行，不良贷款余额19.42亿元。

　　宏观经济面尚未企稳回升，银行业的不良“拐点”也未出现。与8800多亿不良贷款相比，更值得关注的是16家上市银行还有高达19003亿元的关注类贷款。其中关注类贷款占比达到4%以上的已有4家银行，分别是农行4.13%，光大银行(4.28, -0.01, -0.23%)4.31%，平安银行(11.20, -0.37, -3.20%)4.46%和华夏银行(10.58, -0.12, -1.12%)4.3%。

　　日渐增长的不良资产使得银行不得不增加贷款减值准备金的计提，这也大规模地“吃掉了”银行利润。21世纪经济报道记者统计发现，截至6月末，16家上市银行的贷款减值准备余额已达16142亿元。

　　尽管如此，面对不良的大幅增加，银行业拨备覆盖率还是出现了不同程度的下降。16家上市银行中，拨备覆盖率最低是光大银行[微博]，仅为155.18%，比上年末下降25.34个百分点。其他如中行、民生、工行、交行、中信、平安、华夏、建行等占比一半的银行拨备覆盖率均下降到200%以内。

　　公司贷款不良率大于零售

　　由于实体经济的不景气，从银行业的不良贷款分布来看，公司类贷款的不良率普遍大于客户数量众多的零售类贷款。

　　工行的不良贷款80%来自企业法人客户，其中的80%来自于制造业和流通服务业，且主要集中在产能严重过剩领域、钢贸、煤炭、大宗商品、小微企业等领域。年报显示，截至6月末，工行制造业不良率为3.04%，批发零售业不良率为6.09%。

　　建行也明显是公司类贷款不良率高于零售类贷款。该行上半年公司类贷款不良率较上年末上升0.42个百分点至2.08%，个人贷款不良率较上年末上升0.11个百分点至0.49%。

　　农行情况亦类似，截至2015年6月末，该行公司类不良贷款余额1321.64亿元，较上年末增加290.92亿元，不良贷款率2.43%，较上年末上升0.43个百分点；个人类不良贷款余额260.58亿元，较上年末增加50.06亿元；不良贷款率1.02%，较上年末上升0.14个百分点。

　　不过也有银行相对特殊，如平安银行不良贷款主要集中在商业、制造业和零售贷款(含信用卡)，占不良贷款总额的97%，其余行业不良率较低。截至6月末，平安银行对公贷款不良率保持稳定，零售贷款不良率比年初上升0.84个百分点，主要是经营性贷款和汽车贷款不良率上升；信用卡应收账款不良率比年初上升0.45个百分点。

　　分行业来看，批发零售业和制造业仍为“重灾区”，甚至有银行不良率已达7%以上。如建行的不良贷款中批发和零售业不良率高达7.09%，信息传输、软件和信息技术服务业的不良率也高达5.29%，制造业的不良率也为4.67%。

　　农行不良贷款余额增加较多的两个行业为制造业、批发和零售业，分别较上年末增加111.49亿元和103.76亿元。二者不良贷款率分别为4.37%和7.82%。

　　相反，此前公众关注较多的地方政府融资平台和房地产等领域的不良却保持在较低水平。如中行的地方政府融资平台贷款余额是3492亿元，不良率为0.07 %；产能过剩行业贷款余额1634亿元，不良率为0.46%；房地产行业贷款余额是3598亿元，不良率为0.7%，不良率均低于该行平均水平。

关键词：银行,贷款,经济