健康险领跑 资本青睐“保险+科技”

　　2019年，保险行业进入深度转型期，且效果已经显现。根据银保监会公布的最新数据，今年1-10月份，保险业实现原保险保费收入37058亿元，同比增长12.2%。对比2018年保险业原保险保费收入持续负增长，直到9月份才首次实现年内正增长的局面而言，今年保险业显然已尝到转型的甜头。

　　●开放

　　明年起合资寿险公司外资持股比例可达100%

　　继2018年宣布15条银行业保险业开放措施后，2019年又陆续出台两轮共计19条开放措施。近期，保险业对外开放政策利好不断。12月初，银保监会发布了《关于明确取消合资寿险公司外资股比限制时点的通知》，明确自2020年1月1日起，正式取消经营人身保险业务的合资保险公司的外资比例限制，合资寿险公司的外资比例可达100%。

　　此外，近期银保监会还发布了修订后的《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则》(下称《实施细则》)，进一步落实保险业最新开放举措。

　　国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生对记者表示，原来合资寿险的中方股东和外方股东持股比例几乎是对半分，如果双方经营理念不合，就可能出现一些不利于险企发展的情况，因此，外资其实一直有突破股权比例限制的诉求，本轮保险对外开放在这方面已有实质性动作，更大程度的开放，有利于推动整个保险行业的改革。

　　根据银保监会数据，截至2019年10月末，境外保险机构在我国设立了59家外资保险机构、131家代表处和18家保险专业中介机构，外资保险公司原保险保费收入达2513.63亿元，总资产达12847.47亿元。

　　朱俊生认为，全球保险市场的重心一直呈现东移态势，中国是重要的驱动力量之一，中国人口结构的变化以及经济发展，意味着保险业还有巨大的发展潜力有待进一步挖掘。

　　今年来已有不少外资增加了对中国保险市场的投入。3月18日，由恒安标准人寿独资设立的恒安标准养老保险有限责任公司获得银保监会批准筹建，这也使得恒安标准人寿成为首家获准筹建养老保险公司的合资寿险公司；11月14日，安联集团也宣布银保监会已批准安联(中国)保险控股有限公司开业，成为在中国首家批准开业的外资独资保险控股公司。

　　●科技

　　科技助力转型资本热情升温

　　2019年，科技也对保险行业的转型升级起到越来越重要的作用。据中关村互联网金融研究院今年发布的《中国保险科技发展白皮书(2019)》，2018年全球保险科技公司的总融资额达到创纪录的44.55亿美元，今年上半年，资本热情再度升温，融资额更是达到了30.77亿美元，预计全年融资额将再创新高。

　　的确，“科技+保险”的模式为解决保险行业存在的诸多痛点提供了一种全新思路，在防范保险欺诈方面，人工智能、区块链等技术的介入，能迅速有效地识别风险，跟踪风险，并降低风险发生的概率；在保险服务方面，图像识别等技术的介入，可以让一些小额车险赔付案件做到“智能闪赔”，人工智能在保险客服中的运用，也能提高保险公司服务客户的效率；在保险产品创新方面，大数据的运营也让个性化定制保险成为未来行业发展的一大趋势。

　　今年不少大型险企都加码了保险科技，通过科技对公司整体业务进行赋能。例如中国人寿，在今年上半年就全面启动了“科技国寿”建设三年行动，为保险全价值链提供科技赋能，运用移动互联、大数据等技术，助力销售模式转型升级，2019年上半年，线上获客同比提升18%，线上增员占比超过55.6%，团队线上管理同比增幅超3倍；面向销售队伍智能推荐客户4457万人次，推荐客户长险购买率高达30%。

　　中国平安也持续加大科技研发投入，截至今年6月30日，公司已拥有10.1万名科技从业人员、3.2万名研发人员。截至2019年6月末，平安的科技专利申请数较年初增加5779项。在实践中，平安产险利用智能机器人等技术，询报价、录单、批改、打印、配送等环节实现流程自动化与智能化，累计节省成本约1亿元，其中车险通过机器人实现90%自动报价。

　　●普惠

　　前10月保单件数高达387亿件

　　根据银保监会公布的数据，今年前10个月，我国保单件数已经高达386.77亿件，相当于人均约27.6件，普惠程度大大提升。

　　特别值得关注的是，健康险在今年得到了跨越式的发展。银保监会有关部门负责人此前表示，今年前三季度，健康险保费收入达5677亿元，同比增长31%，占人身保险市场的比重高达22%，从当年累计数据来看，健康险原保险保费收入同比涨幅已连续10个月处于30%以上，这一增速远高于整个保险行业原保险保费收入的增速，也就是说，健康险已经成为拉动行业保费收入增长的主要动力。

　　中信建投证券研报认为，随着我国城镇化、人口老龄化的加速，人民对医疗保险的刚性需求日益凸显，健康险作为基本医保的重要补充在全民医保体系中发挥越来越重要的角色，但与发达国家相比，我国的保险深度、保险密度相对落后，健康险在扩张期间仍有非常大的发展空间，再加之国家战略性支持商业健康险发展，以及互联网技术为保险产品的科技赋能，使健康险的高速发展具有强大动力。因此，根据测算未来15-20年期间，健康险能够以13%~18%的复合增速增长。

　　今年10月份，财政部等多部门联合发文，提出到2022年，我国要基本建成功能完善、运行规范、基础完备，与农业农村现代化发展阶段相适应、与农户风险保障需求相契合、中央与地方分工负责的多层次农业保险体系。天风证券研报预测称，2018年，我国农业保险保费达573亿，深度为0.85%。在新的指导意见下，各地有望陆续出台农业险支持政策，预计未来几年行业农险保费增长有望保持在20%左右。

　　展望

　　人身险仍有至少10年“黄金发展期”

　　展望2020年，整个保险行业已持续约3年的回归保障转型有望进一步看到更好的成绩。

　　天风证券研报发表观点认为，2019年，各上市险企在新的管理层领导下，在发展战略、管理机制、组织架构、销售队伍、产品结构等方面进行转型，转型将在中长期发挥作用，2020年转型成果初显或能使部分公司走出“底部”。

　　放眼未来，该研报称，我们判断人身险行业仍有至少10年的“黄金发展期”，驱动力量包括保障需求的稳步增长，即保障覆盖面的持续扩大与保障额度的持续提升；储蓄型保险产品在“大资管”体系中份额的稳步提升；以及保险行业的产业链延伸——保险产品+养老服务，保险产品+医疗服务等。