外资银行未来市场份额恐只降不增

外资银行在中国市场的日子不如前两年好过了。根据各在华主要外资银行2013年年报，多数外资银行去年在内地的业绩有所下滑，尤其是企业银行分部的收入，出现缩水。

业内人士表示，受到宏观经济环境不好、银行业竞争愈加激烈以及一些监管政策约束的影响，外资银行在华发展速度放缓在情理之中，未来外资银行“突围”中国市场仍要依靠贸易融资、金融衍生品、跨境金融等传统优势项目。

外资行各自低调发年报

事实上，多数外资银行并未就2013年年报发布新闻稿，但基于监管部门的要求，其均在各自官网的不起眼处挂出了年报。根据各在华主要外资银行2013年年报，业绩下滑已成为普遍现象，只有少数外资银行净利润同比实现正增长。

花旗中国2013年的净利润从2012年的13.73亿元下滑至9.64亿元，下滑幅度为30%；汇丰中国2013年净利润从38.24亿元小幅下滑3.3%至36.99亿元；东亚中国净利润下滑6.06%至12.07亿元“对比2012年的结果，净利润的下降主要源于营业收入的减少。”汇丰中国在年报中称。

值得注意的是，若分业务部门来看，在企业(公司)银行业务方面，不少外资银行利润出现明显下滑，有的下降幅度甚至超过60%。“经济下滑最先冲击的肯定是企业银行的利润。”一位外资银行人士对记者坦言。

个人银行方面，虽然情况有所好转，但不少外资银行2013年仍未能实现盈利。不过，比起2012年净利润仍为负，汇丰银行的零售银行及财富管理业务2013年的净利润已经转正，达到945万元人民币。“个人银行业务非常依赖网点布局，但比起中资银行，外资银行在这方面完全没有优势。”业内人士直言。

经济增速放缓银行竞争激烈是主因

从2007年第一家外资银行在华设立法人银行到2014年，外资银行在中国已经走到了第七个年头。业内人士普遍认为，比起刚进入中国市场时的快速扩张，近两年，外资银行在华发展速度明显放缓。

普华永道中国银行业和资本市场部主管合伙人梁国威在接受《经济参考报》记者采访时表示，外资银行在中国的发展速度放缓源于两方面的原因：一是从大的国内经济来看，经济增速的放缓给银行业整体的发展带来了不小的压力，不仅外资银行，中资银行近两年的利润增长也有所下滑；二是从银行业本身的竞争来看，随着外资银行在华业务的扩展，外资银行和中资银行业务“重合”比例越来越高，竞争日趋激烈，而外资银行在规模、资产和网络方面都明显处于竞争劣势。与此同时，五年的贷存比过渡期已经结束，外资银行由于存款积数低，受到贷存比指标的约束，放贷能力有限，也影响了其贷款业务的发展。

梁国威坦言，在财富管理领域，外资银行的不少产品已被中资银行模仿，部分高端的个人客户这两年也从外资银行流失，转至中资银行。

根据银监会历年年报公布的数据，在华外资银行业机构的总资产占银行业金融机构总资产的比重，在2007年至2009年间逐年下降，分别为2.38%、2.16%、1.71%，2010年和2011年有所上升，占比分别为1.85%和1.93%，但2012年占比又下降到1.82%。“未来外资银行在中国的市场份额只会进一步下降而不会增加。”梁国威说。

而据《经济参考报》记者了解，今年4月后，一些外资银行出现了一波“跳槽潮”。“拿到手的去年的年终奖比起之前少了不少。”一位外资银行人士透露。

未来可发力领域多集中在表外业务

尽管业绩出现下滑，但大多数外资银行仍视中国为重要的战略市场，并强调“会持续在这个市场投入”。

汇丰中国2013年报显示，汇丰中国已制定为期三年(2012年-2014年)的中国业务中期展望计划。该中期展望计划确立了汇丰集团在中国的战略方向，即继续作为中国市场上的领先国际金融机构，进一步巩固市场份额和盈利性，并成为集团推动与中国相关的国际业务的中坚力量。

花旗银行(中国)有限公司董事长、首席执行官欧兆伦此前在接受媒体采访时表示，花旗在中国是一项长期的投资，危机之后其对中国市场的投资力度还是加大了。“在所有外资银行在中国的业务当中，我们排名还是很靠前的。2014年和2015年，花旗会继续加大对信用卡业务的投资。”欧兆伦说。

谈到外资银行未来竞争的发力点和优势所在，梁国威表示，外资银行未来可发力的领域多集中在表外业务，即一些除了存贷款业务之外的中间业务。在衍生产品服务领域外资银行优势明显，伴随着利率市场化和人民币国际化进程的推进，外资银行会投入更多到这方面的业务开拓上。“你可以看到，在上海自贸区、深圳前海等金融试验区，开放程度更高，改革进程更快，外资银行都表现得很积极。”梁国威说。

此前普华永道发布的《外资银行在中国》报告显示，外资银行将在多个方面受益于利率市场化。这不仅有利于发挥他们在定价风险方面的优势，还有利于其部署利率风险管理产品。同时，也有利于发挥他们在流动性风险管理方面的优势。

梁国威还指出，在华外资银行给自己的定位是“脚在中国，眼在全球”，外资银行得天独厚的优势是其丰富的全球网络，能帮助其在服务中国企业“走出去”的过程中提供更好的产品。他还指出，贸易融资领域也一直是外资银行传统的优势项目。

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