银行卡清算准入“松绑” 竞合游戏格局短期难破

　　中国银行卡清算市场的开放迈出关键步伐。近期，央行正式发布《银行卡清算机构管理办法》(以下简称“《办法》”)，进一步确定了银行卡清算机构的准入门槛与业务开展具体条件等监管指标。

　　根据此《办法》，中国银联“独霸”清算市场的历史将被改写。中国银联在回应《中国经营报》记者采访时表示，作为当前已依法在境内从事银行卡清算业务的境内机构，中国银联将根据《办法》的相关要求申请银行卡清算业务许可证，并与其他银行卡清算机构在同样的监管条件下，依法合规开展平等的市场竞争。

　　在业内人士看来，松绑银行卡清算机构准入，是对回应市场需求和引导市场良性运转的必然措施。在加剧市场竞争的同时，也将提升整个清算行业发展水平，还利于消费者，不过在中短期内，“第二银联”不会出现，目前的市场格局也较难改写。

　　谁的卡谁转接

　　央行相关负责人表示，《办法》宗旨之一即是营造公平的市场竞争环境，吸引更多机构参与市场竞争，通过逐步建立健全银行卡清算服务市场化机制，助力深化金融改革、扩大开放。

　　此前中国银联在长时间内肩负转接清算组织机构和构建跨行交易与支付体系的多重职责。但随着支付和收单市场的市场化发展，中国银联的“独霸”态势也受到了多方质疑。

　　一位不愿具名的支付清算行业资深人士在接受记者采访时指出，中国在加入WTO后清算市场迟迟没有打开并不是单纯保护中国银联利益，而是出于对国家金融安全的考量。世界上很多过早开放清算市场的国家和地区都出现被外资摧毁的先例。“台湾梅花卡的破产、澳大利亚bankcard倒闭，以及英国所有本土卡组织被万事达和VISA收购都是过早开放不成熟市场的结果。”

　　而此次《办法》的出台也为境外外卡组织发行以人民币为结算货币的银行卡打开了大门。《办法》明确境外银行卡清算机构可依法申请设立境内银行卡清算机构。外资亦可通过并购境内银行卡清算机构参与我国银行卡清算市场，但应按规定履行相关程序。

　　市场人士认为，准入开放显然将促使支付清算领域的竞合博弈加剧。我爱卡首席研究员董峥告诉记者，《办法》出台标志着双标卡时代的终结，也意味着外卡转接清算机构获得同等的“国民待遇”。“按国际惯例，一张卡只能归属于一个卡组织，这些双标卡都属于外卡组织，而非中国银联，并应该由该卡组织负责转接清算。”

　　万事达卡方面也在《办法》出台的第一时间申明将与中国的金融机构、消费者、商业机构和政府部门通力合作，充分发挥产业促进经济增长的积极作用。在业内人士看来，VISA和万事达申请中国国内银行卡清算牌照几乎是板上钉钉的事情，境外卡组织搭上中国市场这条大船后，业务增长空间也被打开，具有更为广阔的发展前景。

　　对于境外卡组织，受益于这一政策，将直接盘活几百万张多年来无法在境内使用的外币单标卡。而通过双标卡的换卡，预计外资卡组织还能得到一轮直接获客机会。“中国银联从50万做到一亿张卡用了多年时间，而VISA、万事达等如今则不需那么长时间来累积用户。”前述资深人士表示，随着国内国际市场打通，外资卡的国际优势将更佳突出，使用率也将得到大幅提升。“值得注意的是，这些外资卡组织的用户多为高净值，因此准入放开后非常容易抢占高端市场。”

　　在该资深人士看来，这样的竞合对于中国银联来讲未尝不是好事。据其透露，此前中国银联和其他境外卡组织在交易中通过逐个谈判来确定分润标准，一旦《办法》落地，则将做到“谁的卡谁转接”，市场更趋明晰，而转接清算市场的专利权品牌费等国际惯例也将受到保护。“多年来银行卡作为充值渠道，在交易过程中并没有给卡组织付这笔费用，但这一机制是国际惯例，中国银联在此问题上每年的损失是天文数字。”

　　“新进入者必然通过产品创新、费率优惠、服务提升等各种手段展开对商户和消费者的激烈争夺。对消费者而言，可以自由选择发卡机构，以更低廉的费率享受到更好服务。”苏宁金融高级研究员薛洪言指出。

　　银联依旧独大

　　《办法》落地首当其冲是打破了中国银联在国内银行卡清算市场通吃的格局，加速了竞合游戏的升级。但在业内人士看来，所谓“第二银联”在短期内并不太可能出现，既有的市场格局也不会有大的改变。

　　在以规模效应取胜的清算业务领域，中国银联庞大的线下网络建设已经造就了很高的行业壁垒。而在《办法》中，对于准入也提出了较高的要求：除了注册资本不低于10亿元且需为机构自有资金外，还明确了境内发行的银行卡在境内使用时，其相关交易处理应当通过境内银行卡清算业务基础设施完成。银行卡清算业务基础设施应满足国家信息安全等级保护要求，使用经国家密码管理机构认可的商用密码产品，符合国家及行业相关金融标准，且其核心业务系统不得外包。

　　“新进入的卡组织需要面临国内POS机升级改造、金融标准、信息安全、差错处理、灾备系统等方面的建设。而中国银联在转接清算组织机构、构建跨行交易、支付体系上已经具备成熟的模式。”乐富支付相关人士在接受记者采访时表示。

　　而对于具备一定实力并已经对分羹清算业务表示出兴趣的支付宝和工行等机构来说，想要解决“既当裁判员又当运动员”的中立性问题，并跨过中国银联已经建立起的行业壁垒并不简单。

　　在前述支付业资深人士看来，作为卡组织的核心，其一在于转接清算系统的网络建设，在这方面中国银联通过长时间高投入已经铺设了完备的线下渠道，对线上优势明显的支付宝来讲是极大挑战，重新建设是否是资源浪费仍需更高层探讨；其二则是整套规则标准体系的建立，让平台上的各利益相关方公平受益。“中国银联用了10年时间做到‘联网通用’，VISA、万事达做了几十年才把规则标准统一，支付宝来做同样需要较高时间成本。”

　　尽管清算市场开放短期内对中国银联收入影响有限，但从长远看无疑会深刻影响中国银联的战略布局和业务策略。在薛洪言看来，当前，中国银联在收单市场、互联网支付、国际市场上均面临着激烈的竞争，清算市场放开后，中国银联在战略上和策略上没有了闲庭信步的空间，既要尽量延长新进入者在清算市场形成战斗力的时间，又要在互联网支付、国际市场等战略性业务上尽快取得突破性进展。

　　而在董峥看来，中国转接清算市场的主要问题不是要不要建立更多的“卡组织”，而是要建立一个良好的银行卡支付市场秩序，完善和健全市场竞争机制；打破中国银联的“垄断”终归要依靠中国银联自身的转型和开放，使之转变成为具有规则制订和市场监督职责的、真正意义上的“卡组织”。

关键词：银行卡清算,竞合游戏格局