兴业银行17日招标200亿元二级资本债
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兴业银行股份有限公司12日公告，定于6月17日招标发行该行2014年二级资本债券。 本期债券发行规模为200亿元，为10年期固定利率债券(第5年末附有前提条件的发行人赎回权)，同时设有减记条款。本期债券由牵头主承销商组织承销团，以中国人民银行债券发行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发行，发行期限为6月17日至18日，缴款截止日、起息日为6月18日，按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券无担保。经上海新世纪综合评定，兴业银行主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。 据WIND统计，不包括本期债券，今年以来已有11家股份制银行、城市银行和农商行累计发行12期二级资本债，发行额合计达到784亿元，而去年全年则为空白。中金公司此前报告指出，根据5月中旬发布的《关于规范金融机构同业业务的通知》，对于原放入买入返售项下非标业务的限制，将使得部分风险权重为25%的资产转移为风险权重为100%的资产，进而导致资本充足率面临快速下降的风险，因此，通过二级资本债等二级资本工具和优先股等一级资本工具补充资本，就成为了银行尤其是股份制银行的当务之急。
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关键词：兴业银行,资本债 |
责任编辑：杜蓓
