光大银行H股首日获超额认筹

　　尽管定价下限远远超过A股的二级市场价，但光大银行H股仍然受到了各界的热捧，其启动国际配售的首日即获得了超额认购，这也令光大银行H股剩下3个交易的发行工作变得没了悬念。

　　H股上市路一波三折的光大银行，终于开始在香港公开招股，并计划于12月20日正式登陆港交所。对于该行H股的招股情况，光大银行常务副行长林立指出，截至昨日15时，光大银行H股认购订单超过40.4亿美元，已获得超额认购。

　　林立透露，目前已经获得超过20.5亿美元的国际配售订单，加上之前已经锁定的17.4亿美元的基石投资订单和2.5亿美元的日本POWL(非上市公开发售)投资承诺订单，此次H股IPO发行已实现超额覆盖。

　　光大银行行长郭友在日前举行的新闻发布会上表示，光大银行H股上市于12月10日-13日公开招股、12月20日上市，此次发行初始发售规模50.8亿股，发行价介乎每股3.83-4.27港元，发售所得资金介乎195亿-217亿港元，上市所筹得资金将全部用于补充核心资本。

　　值得注意的是，光大银行昨日A股收报2.88元，其H股的定价较A股存在较大的溢价区间。

　　目前，光大银行已成功引入基石投资者19家，主要为国内及国际知名机构、香港本地富豪、大型央企及比较知名的民营企业。

　　某资深投行人士表示，此次光大银行H股项目或将成为年内最大规模港股IPO。光大银行本次H股的初始发行规模已超过了今年以来其他H股IPO的初始发行规模。不出意外，光大银行有望获得今年港股“集资王”的称号，并成为今年亚洲(不含日本)最大的IPO。光大银行管理层同时表示，光大银行在香港上市后，核心资本充足率和资本充足率将分别上升1个百分点左右，未来会通过业务转型和提高盈利能力来实现资本的内源式补充。

　　虽然光大银行H股上市一等就是两年多，但是此次H股重启上市还算顺利。本次H股发行，光大银行从公开招股至上市预计将仅用10天左右。

关键词：光大银行,H股