河北安润防腐管业股份有限公司

　　第一类区域股权市场挂牌辅导、保荐服务

　　财务顾问尽职调查；协助甲方进行财务信息优化；协助甲方进行股权分置改革；协助甲方协调个中介机构的工作；提供公司价值分析报告，对公司全面估值；协助甲方进行区域股权市场挂牌申请；协助甲方统筹各方关系以完成区域股权市场正式挂牌。

　　第二类资本运作服务

　　协助甲方进行现代企业制度改制；协助甲方进行内部财务稽核；协助甲方剥离不良资产，优化财务信息；协助甲方确定合理财报披露节点；协助甲方统筹规划布局企业发展；协助甲方实现股权交易；协助甲方实现较高股价；协助甲方资本运作中定价增发业务；协助甲方资本运作中收购兼并服务；为甲方提供社会优质资本资源信息；协助甲方整合社会资本资源。

　　第三类债权融资

　　1.协助甲方进行债券发行资料的制作，包括：企业尽职调查报告、风险评估报告、信用评级报告、业务记录、私募债券承销协议、私募债券募集说明书、私募债券风险保障管理协议；

　　2.协助甲方进行债券设计：发行规模、发行期限、发行利率、发行时间、债券期限、股权质押、还款方式、现金流质押、其他质押；

　　3.协助甲方进行区域市场挂牌资料准备及申请：股权授信制中小微企业私募债权申请、项目审批书、授权委托书、项目评估报告、项目评审意见及决议、融资顾问协议、借款客户声明及风险提示书

　　4.协助甲方在债务期进行资金监管、企业信用增信评级、企业信誉备案平台

　　5.协助企业进行债券承销：对接投资人、对接代销机构、对接代销平台

　　第四类股权融资

　　协助甲方制作尽职调查报告；协助协助甲方制作股权估值报告；协助甲方进行招股说明；协助甲方进行路演融资；协助协助甲方寻找潜在投资人；协助甲方盘活、完成股权交易。