银保新规落地5个月：33%险企预期银保利润将下降

　　自4月1日起，银监会、保监会联合下发的《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》(下称“3号文”)已正式实施了5个多月。

　　这一要求保险公司和银行“建立投保人需求与风险承受能力评估制度”、“大力发展风险保障型和长期储蓄型保险产品”“每个网点在同一会计年度内不得与超过3家的保险公司合作”的堪称史上最严的银保新规，是否已经对寿险公司的银保业务产生了影响？产生了哪些影响？相关机构日前发布的调研报告对此作出了解答。

　　银邮系险企最得利

　　就“3号文”对公司银保渠道业务发展的影响，《证券日报》记者从毕马威企业咨询(中国)有限公司了解到，其近日发布了《2014年中国寿险业银行保险市场调查》，调研结果显示，银保新规的实施对不同类型的寿险公司影响程度有很大区别。

　　毕马威的上述报告基于今年第二季度对23家寿险公司(包括中资及中外合资公司)进行的问卷调研，调研对象涵盖了规模保费前十位的保险公司、银邮系保险公司，以及2014年第一季度高现金价值产品销售规模较大的公司。

　　通过此次调研，毕马威得到的主要结论之一，即，银保新规对有银行股东背景的银邮系保险公司较为有利；同时，对传统大型保险公司和以价值为导向的外资公司受银保新规的影响比较有限。

　　在“3号文”对保险公司2014年银保业务保费规模的影响上，23家接受调研的寿险公司的情况为，银保保费同比下降50%及以上的有1家，下降50%以内的有6家，11家基本维持不变，另外5家险企的银保保费同比上涨，其中，3家险企的涨幅在50%以内，2家增长50%以上。

　　毕马威预计，2014年银保渠道规模保费基本维持2013年水平的保险公司，主要包括银邮系公司、传统大型公司和以价值为导向的外资公司。

　　具体到银邮系险企今年以来截至目前的保费增速情况，根据保监会公布的1-7月数据，交银康联、农银人寿、建信人寿、工银安盛的总保费(含原保费、保户投资新增、投连险新增交费)分别为23.8亿元、72.9亿元、134.1亿元、88.4亿元，同比增长分别为交银康联200.5%、农银人寿45.3%、建信人寿108%、工银安盛20.4%。

　　而据《证券日报》记者独家获得的同业数据显示，今年1-7月，交银康联、农银人寿、建信人寿、工银安盛等主要银邮系险企的银保渠道为其贡献了八成以上的保费，其中，交银康联的银保业务占比最高，达到93%，其余3家银保保费占比依次为90%、87%、80%。

　　“对银邮系的保险公司来说，他们可以利用其特殊的股东背景进一步提高银保渠道的市场份额；对传统大型保险公司来说，他们拥有雄厚的资本和品牌优势，在银保市场中占有更多的主导权；外资保险公司业务发展主要以价值为导向，重视银保期交业务和其他创造价值的渠道的发展，受银保新规的影响小。”报告认为，还有一些中小型保险公司，银保渠道保费规模基数较小，预期2014年银保渠道规模保费同比上升。

　　另外，“3号文”明确要求“每个网点每年不得与超过3家的保险公司合作”，同时延续了2010年《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》中不允许保险人员驻点的规定，使得各家保险公司对银行资源的争夺更加激烈。

　　但新规对银邮系等险企合作网点的影响并不明显。调研结果显示，约57%的寿险公司表示2014年银行网点的数量基本维持2013年水平，这些公司主要包括银邮系保险公司和传统大型保险公司。

　　尽管各家公司对银行资源的争夺更为激烈，但银邮系保险公司和传统大型保险公司在内的约50%的寿险公司表示，支付给银行的手续费费率未明显增长，2014年银保代理业务手续费费率水平基本维持2013年水平。

　　中小险企成本更高

　　与银邮系险企和传统大型保险公司的情况有所不同，高度依赖于银保渠道的中小型保险公司，不论是从银保保费规模，还是银行网点资源等方面，受银保新规的影响都较大，毕马威认为，中小型保险公司需要付出更高的成本以获取和维持市场份额。

　　本报获得的上述同业数据显示，前7个月，中法人寿、汇丰人寿、前海人寿、华汇人寿、中韩人寿、利安人寿等中小型保险公司高度依赖于银保渠道，整体业务中有九成以上来自银保渠道。

　　就新规对银保代理业务手续费费率水平的影响，除银邮系保险公司和传统大型保险公司外的其他绝大多数公司预期同比上升。目前的银保市场中银行占据主动权，在银保渠道网点资源紧缺的情况下，中小型公司依靠高手续费率争夺网点资源是必然选择。

　　同时，调研结果显示，35%的险企预期合作的银行网点的数量同比下降，主要是中小型寿险公司，特别是那些高度依赖于银保渠道获得现金流的公司。“他们的议价能力较弱，只能通过支付更高的手续费费用和高额的客户回报等方式获取银行网点资源。”

　　另外，33%的受访寿险公司预期预计2014年银保业务利润水平将同比下降。“坚持以短期银保趸交产品拉升业务规模的中小型寿险公司，短期内并未计划改变公司的产品和渠道发展策略，将继续凭借高手续费费率和产品高收益率抢占银保市场份额。在银保市场竞争愈发激烈的情况下，这些公司的银保业务利润水平预期同比下降。”

　　手续费已不是银行最爱

　　从保险公司和银行双方的合作角度，在“过往的合作经验”、“客户服务能力”、“公司品牌和信誉”、“手续费优势”、“战略性资源投入”、“产品优势”、“与银行合作模式”等7项决定保险公司能否获得银行网点资源的重要因素中，保险公司“与银行的合作模式”及“产品优势”是其认为的能成功争取银行网点资源最重要的2个因素(均获得16家公司的选择)。

　　银保合作模式决定了银保双方合作的广度和深度、资源共享的范围、协同作用发挥的程度等；产品优势对银行代理销售保险公司的业务规模和代理保险业务收入有很大的影响，在目前银保市场主流产品为理财产品的情况下，各公司不断提高产品的收益率以吸引客户，投资收益要求面临较大的挑战。

　　“从调研的结果来看，手续费已经不是银行选择合作伙伴考虑的最重要的因素，说明消费者利益越来越受到关注。”上述报告认为。

　　目前，银行只负责保险投保环节，核保、理赔等环节由保险公司负责。因此，很少有银行在选择保险公司作为合作伙伴时关注保险公司的客户服务能力。银保联合售后服务，将有利于保障服务质量，提高客户的满意度，维护银行和保险公司的品牌。

　　此外，由于“3号文”对出单流程的要求更为严格，保险公司银保通系统需要升级或改造，这将导致其成本支出增加。调研发现，总体来看，新规对各保险公司IT成本支出影响很小；大多数保险公司表示因银保通系统升级或改造增加的成本在100万元以内，仅有几家大中型保险公司表示新增的成本支出将超过100万元。

关键词：银保新规,险企,预期利润