分众传媒私有化贷款银行将转售10.8亿美元贷款

　　知情人士周二向《华尔街日报》(The Wall Street Journal)透露，九家银行将把为分众传媒控股有限公司(Focus Media Holding Ltd., FMCN)私有化交易提供资金中的约10.8亿美元做成一笔五年期间接银团贷款。

　　分众传媒这次私有化是中国规模最大的一笔杠杆收购，将由包括分众传媒董事长江南春(Jason Jiang)和总部设在上海的综合企业复星国际有限公司(Fosun International Ltd., 0656.HK,简称：复星国际)在内的一个财团实施。江南春和复星国际共同持有分众传媒36%的股权。这九家银行已承诺为这一交易提供15.3亿美元贷款。

　　《华尔街日报》早些时候曾报道称，贷款协议将由花旗集团(Citigroup Inc., C)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG, CS)和星展银行有限公司(DBS Bank Ltd.)牵头。另外六家银行分别为美银美林(Bank of America Merrill Lynch)、德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)、瑞士银行(UBS AG, UBS)、国家开发银行(China Development Bank)、中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China)和中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Co.)。

　　上述九家银行将向其他银行转售10.8亿美元贷款来分担风险。该贷款的利率较伦敦银行同业拆息(Libor)高5.25个百分点。知情人士称，购买5,000万美元贷款的银行将从这九家银行获得2.5个百分点的手续费，购买7,500万美元贷款的银行将获得3个百分点的手续费。

　　其中一位知情人士表示，在2月8日之前加入这一间接银团的银行还可以获得额外0.25个百分点的手续费。

　　剩余4.5亿美元的所承诺贷款将是由九家银行承担的一年期过渡性贷款，不会出售给其他银行。

　　上述财团此前对分众传媒提出的私有化报价为每股存托股票(ADS) 27.50美元，每股普通股为5.5美元，对其估值为37亿美元。来源：华尔街日报

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