万科称B转H股后暂无融资安排
B股受困转板求生 对于日渐边缘化的B股市场而言,交投清淡、估值下降、融资停滞等困扰着B股公司。逃离B股是B股公司重获新生的主要途径。 B转H股被市场视作是B股公司的出路之一,中集集团的B股已经成功转为H股,并在港股受到追捧。万科B转H股也给B股市场带来刺激,昨日B股市场普涨,6只B股涨停,20只B股涨幅超过5%。 但并非所有B股都能满足转板要求。按照港交所要求,以介绍上市方式在港交所主板上市的要求基本与IPO持平,包括市值、财务指标,公众持股等方面。而目前不少B股公司在财务数据、市值等方面均达不到要求。 国泰君安国际行政总裁阎峰此前曾表示,B股中只有30-40家企业满足在香港主板上市的要求。 -行业 多家房企掀境外融资潮 在万科谋求B转H的同时,多家房企近期正掀起境外融资潮。 1月17日,恒大地产宣布,以每股4.35港元的价格配售10亿股,筹43.5亿港元。4.35元的配售价较前一日收盘价折让6.5%。 同一天,越秀地产、上实控股也公布了各自的融资计划。根据《上海证券报》统计,2013年开年半个多月,在港上市海外融资规模已达400多亿港元。此外,旭辉地产等还刚刚实现了登陆港股。 分析认为,年初正逢各大房企公布去年销售数字之机,多数在融资的大型房企如恒大、世茂等去年销售业绩亮丽。同时,目前海外融资成本较低,对于房企来说正是融资机会。 此外,多家房企也宣布上调2013年的销售目标。 例如,2012年销售超过923亿元的恒大,正式表示2013年合约销售目标为1000亿,比2012年800亿元的目标增加200亿。已经跻身千亿阵营的绿地集团也称销售目标计划增长30%。 此外如融创中国2013年销售目标450亿元,较去年实际销售的356亿元上调26.4%,较去年年初220亿元的销售目标更是翻番。世茂股份销售目标从去年的70亿元调高到今年的100亿元。还有消息称碧桂园、金科地产等销售额目标增幅也超过30%。(记者张旭吴敏) 近期部分房企在境外资本市场融资动作 时间房企融资动作 2012年11月旭辉控股港交所挂牌,集资净额18.96亿港元 2012年11月新城控股港交所挂牌,募集资金总额约20.56亿港元 2013年1月佳兆业发行5亿美元7年期债券 2013年1月碧桂园发行7.5亿美元2023年到期债券 2013年1月雅居乐宣布发行7亿美元的次级永久债券 2013年1月恒大地产折让6.5%配股筹资43.5亿港元 2013年1月上实控股发行总本金额39亿港元的可换股债券 2013年1月越秀地产发行两笔共计约65.9亿港元的中期票据 |
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