徽商银行受到国际资本热捧 传索罗斯斥巨资认购

　　作为年内将登陆H股的第二家内地银行，徽商银行受到国际资本的热捧。10月31日是徽商银行招股的首日，便传出重磅消息称，国际资本大鳄索罗斯斥巨资认购。在此之前，徽商银行还获得了万科、周大福[微博]等产业资本的垂青。

　　据香港媒体报道称，国际资本巨额索罗斯与对冲基金Indus Capital共斥资6500万美元认购徽商银行H股，其中索罗斯共认购了1500万美元(约1.17亿港元)，Indus Capital斥资5000万美元(约3.9亿港元)。据Indus Capital官方资料显示，双方存有交集，该对冲基金是由索罗斯基金团队的前成员于2000年成立。

　　据交银国际资产管理董事冯时煖分析称，索罗斯认购徽商银行H股，表明他更看好未来几年的港股市场表现，因为一般而言外资机构认购新股都是长期持有，会有3至5年的锁定期，目前投行给出的城商行定价合理，有较大获利空间。分析进一步认为，内资银行赴港上市获得追捧，还有定价合理以及看好未来前景的因素。

　　此前，徽商银行获得了万科等六家基石投资者的青睐。徽商银行昨日发布招股书证实，万科通过旗下的万科置业(香港)有限公司认购了徽商银行8.84亿股的股份，占发售完成后总股本的8.28%。一举超过全球发售前的第一大股东安徽国元控股(集团)有限责任公司，后者持股比例由10.26%降至7.50%。安徽省能源集团有限公司、安徽省信用担保集团有限公司持股比例亦相应降至7.24%和7.11%。万科斥资金额约超过30亿港元。

　　除万科作为基石投资者外，徽商银行还获得了周大福投资约2亿港元的认购，以及江苏汇金约4.7亿港元、Genertec Capital 2.3亿港元、Peaceland 4.3亿港元、Kan Hung Chih认购逾7752万港元的认购。

　　徽商银行昨日向上证报透露，此次H股IPO计划发售26.13亿股，实际发行股份数量将视超额配股权行使情况而定。

　　据徽商银行招股书，其中国际配售约占90%，另10%进行公开发售，每股不高于3.88港元。据此计算，徽商银行本次IPO拟募集资金不超过101.38亿港元，将刷新香港三年来募资规模纪录。按照拟定的时间表，徽商银行计划在11月6日完成定价，11月12日正式上市。

　　徽商银行于2005年12月28日成立，由安徽省内6家城市商业银行和7家城市信用社联合重组设立。目前全行199个机构，覆盖安徽全部16个省辖市以及邻近的江苏南京市。截至2012年末，徽商银行总资产、贷款总额与存款总额分别为3242亿元、1638亿元和2395亿元，均位居中部地区城商行首位。

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