银行打响资产质量“保卫战”

　　在宏观经济增速下行之际，一如预期，中国银行业信贷资产质量问题温和暴露。年报数据显示，2012年，多家股份制银行不良贷款余额和不良贷款率出现“双升”，资产质量令人担忧。

　　不良贷款指标“双升”

　　在当前我国经济增速放缓及经济结构转型加快的背景下，中国银行业资产质量下行压力凸显。

　　“一方面，在宏观经济增速回落背景下，工业企业利润下滑将削弱企业的还本付息能力；另一方面，在当前经济形势下，房地产相关行业贷款、融资平台贷款、外向型中小企业贷款存在较大风险。”有分析人士指出。

　　这种局面在上市银行2012年年报中显露无疑。数据显示，已经披露年报的6家股份制上市银行的不良贷款余额和不良贷款率均出现“双升”。其中，中信银行不良贷款增量最大，比上年末增加37.14亿元，达到122.55亿元；招商银行不良贷款余额为116.94亿元，比年初增加25.21亿元；民生银行不良贷款余额105.23亿元，比上年末增加29.84亿元；浦发银行不良贷款余额为89.40亿元，比2011年底增加31.13亿元；光大银行不良贷款余额为76.13亿元，比上年末增加18.86亿元；平安银行不良贷款余额68.66亿元，较年初增加35.71亿元。

　　在不良贷款率方面，平安银行不良贷款率最高，为0.95%，较年初增加0.42个百分点；民生银行不良贷款率为0.76%，较上年末提高0.13个百分点；光大银行不良贷款率为0.74%，比上年末上升0.10个百分点；中信银行不良贷款率0.74%，比上年末上升0.14个百分点；招商银行不良贷款率为0.61%，比年初提高0.05个百分点；浦发银行不良贷款率为0.58%，较2011年末上升0.14个百分点。

　　业内专家认为，随着中国经济增速下行，特别是劳动力成本上升构成对企业利润的中长期挤压，企业盈利对贷款质量的支撑能力可能会在一个较长期间内处于较低水平。同时，资本品价格也会进入一个低增长区。在这两个因素决定下，银行的贷款质量可能很难重现过去10年高度稳定的表现，短期内银行不良贷款生成率仍将增加。

　　还有一个现象特别值得关注，2012年，部分银行为了释放利润，降低了拨备覆盖率，其中最明显的是平安银行，该行去年末的贷款拨备覆盖率为182.32%，较年初大幅下降138.34个百分点，未来拨备计提压力明显。此外，浦发银行、民生银行、光大银行、招商银行的拨备覆盖率也出现不同程度下降。

　　部分地区和行业风险集中显现

　　与往年相比，2012年银行业面临的风险呈现出新的情况，即除了一直备受关注的房地产贷款、政府融资平台贷款外，一些地区和行业出现了新的风险点。多家银行在年报中称，受国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角地区部分民营中小企业经营遇到困难，偿债能力下降，是导致银行不良贷款率上升的主要原因。

　　从地区的角度看，民间借贷较为活跃的东部沿海地区信用风险在显现，多家银行的不良贷款集中在长三角、珠三角、环渤海地区。平安银行年报显示，该行东区不良贷款率1.06%，比年初上升0.5个百分点，其余区域(南区、西区、北区)不良贷款率基本保持稳定；2012年，仅东区新增不良贷款就占到全行新增不良贷款的38%。光大银行长三角地区不良贷款余额达到30.18亿元，占全部不良贷款余额的39.64%；珠三角地区不良贷款余额为15.58亿元，占全部不良贷款余额的20.47%。

　　从不良贷款的行业分布来看，制造业成为各银行不良贷款爆发的“重灾区”。平安银行称，该行不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业贷款不良率均低于1%。

　　除制造业外，其他一些行业和领域的信用风险也开始呈现加速扩散势头，从船舶、光伏、钢贸等困难行业向建筑业、批发零售业、交通、仓储和邮政业等多个行业扩散。

　　关注类贷款的异动也加大了人们对银行资产质量的担忧。光大银行年报显示，去年该行关注类贷款余额142.90亿元，比上年末增加47.58亿元，其中，零售关注类贷款增加29.31亿元，企业关注类贷款增加18.27亿元；关注类贷款占比1.40%，比上年末上升0.33个百分点。

　　一场并不轻松的“保卫战”

　　在保持盈利稳健增长的同时确保资产质量的稳定，是目前中国银行业面临的重要课题。

　　资产质量这场“保卫战”，银行打得并不轻松。民生银行表示，为有效控制资产质量，确保资产质量稳定，该行根据经济形势变化和宏观调控政策要求，加大授信规划力度，积极调整信贷投向，不断优化资产结构；此外，持续优化风险管理组织体系，完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风险限额管理。

　　平安银行则表示，2012年加大了不良贷款的清收力度。数据显示，该行去年全年清收不良资产总额18.14亿元，其中信贷资产(贷款本金)16.26亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款4.22亿元，未核销不良贷款12.04亿元；收回额中93%为现金收回，其余为以物抵债方式收回。

　　此外，平安银行方面透露，今年该行将从三个方面对不良资产进行管理控制。第一，平安银行新开发的客户和开展业务的过程中保证新业务不产生风险，对新客户政策标准统一，改变过去产品导向为主管理方式，以客户导向为主；第二，加强对存量资产的管理；第三，建立专业化团队对不良资产进行清出，把清出的重点放在温州、宁波、杭州、上海四个地方。

　　“为控制和化解不良贷款，银行应制定各项信贷政策，调整信贷结构，对行业投向、区域投向、客户及产品政策投向以及风险偏好提出组合管理要求。”有业内人士建议，同时，运用客户风险预警系统,严格贷后检查制度，尽早识别、控制和化解风险；在加强日常贷后管理的同时，积极推进、优化风险监测和预警，有针对性地开展压力测试、风险排查和专项检查，有效控制新增不良贷款；对存在潜在风险因素和问题隐患的贷款密切监测，提前介入，及时制定处置预案，清收处置适度前移。

关键词：资产|质量|保卫战