五大行互联网金融战绩

　　在互联网金融的倒逼下，银行已认清形势。2013年五大行年报中“互联网金融”高达41次的出镜率就是最好的说明。2013年五大行在金融互联网化上写下了新纪录：电商总交易额近1万亿，四大行个人网银用户破5亿、手机银行用户破3.5亿。

　　电子银行：仅工行增速低于两成

　　在电子银行业务增长方面，五大行选择了两种披露数据，一种是电子银行交易额增长率，另一种是电子银行业务收入增长率。

　　工商银行、中国银行、交通银行三家披露了去年电子银行交易额情况：工行交易额超过380万亿元，同比增长14.8%；中行交易金额达到110.40万亿元，同比增长20.83%；交行交易金额突破75万亿元，同比约增长50%。

　　农业银行与建设银行披露了电子银行业务收入：农行业务收入65.64亿元，同比增长22.4%，建行电子银行业务收入57.40亿元，增幅20.59%。

　　此外，在业务占比上，电子银行交易量已在银行总交易量上占据主要位置。年报显示，工行电子银行业务笔数占全行业务笔数比上年提高5.1个百分点至80.2%，建设银行电子银行和自助渠道账务性交易量占比达85.40%，较上年提高3.68个百分点。

　　而在电子银行对柜面业务的替代率上，中行已达到77.53%，两年前这一数据为67%，交通银行达78.33%，较年初提高5.16个百分点。

　　电子商务：总交易额近1万亿

　　电子银行下的各类业务上，自建电商平台，可以说是五大行互联网化的一大特点。2013年已运行的建行“善融商城”、交行“交博汇”、农行“E商管家”三行的电商平台运营效果如何，三家银行的年报中披露了些许信息。

　　2012年底刚刚推出的建行“善融商务”2013年新增活跃商户8297户，交易额近三百亿，当年融资贷款累计发放110亿元。建行年报显示，“善融商务”的个人商城成交金额10.35亿元、企业商城267.47亿元，累计成交金额277.82亿元；全口径活跃商户新增8297户，其中个人商城3333户、企业商城4964户。

　　交通银行在年报的“电子商务”部分指出，2013年末，电子支付商户数达2.2万户，较年初增长176.38%；电子支付交易笔数5.08亿笔，交易金额达人民币965.91亿元，较上年分别增长62.30%和94.22%。

　　农业银行在年报中的“电商金融”部分指出，截至2013年末，农行特约商户总数达8212户，全年电子商务交易金额为8280亿元，较上年增长26.4%。

　　如下表所示，2013年三家银行电子商务交易额合计近一万亿，达9523.73亿元。

　　由于在2013年还未推出电商平台，工商银行与中国银行没有这一领域的经营数据。工行今年年初正式推出“融e购”电商平台，中行亦将推出“中银易商”电商平台。

　　网上银行：四大行个人网银用户破5亿

　　如下表所示，在个人网银用户数上，2013年，四大行个人网银用户数均突破1亿户，工行、建行更双双突破1.5亿户，四大行个人网银用户合计突破5亿户，达5.22亿户。而建行、农行的增速突破25%，交通银行增长23%。

　　在个人网银交易额方面，农业银行全年个人网银交易金额达92.83万亿元，较上年增长27.8%，建设银行交易额32.52万亿元，较上年增长38.69%。

　　另一方面，尽管企业网银用户基数要远小于个人网银，但其在2013年也有显著增长。截止2013年末，建行企业网上银行客户280万户，增长31.46%，交行企业网银用户数则较年初增长24%。农行全年企业网银交易金额达77.37万亿元，较上年增长42.6%，建行交易额104.26万亿元，增长32.43%。

　　手机银行：四大行用户达3.63亿，农行交易额增268%

　　如下表所示，由于交通银行未披露具体数值，截至2013年底，四大行手机银行用户数合计突破3.5亿，达3.63亿户。

　　手机银行用户数的增速要明显高于个人网银。据大智慧通讯社统计，截止2013年末，交行手机银行用户数较上年末增长81.46%，工行增长49.5%，农行增长45.95%，建行增长39.45%，中行增长24.63%。

　　而在手机银行交易额方面，五大行中仅有农行与交行披露了数据。农业银行手机银行去年交易金额为1.55万亿元，较上年大幅增长了1.13万亿元，同比增幅达268%，交通银行手机银行交易量达人民币8781亿元，较上年增长61.62%。

　　此外，交通银行手机银行交易笔数达6276万笔，较上年大幅增长232%。

　　数字背后：各怀心思

　　年报显示，五大行的互联网金融战略同中存异。中国银行、建设银行均将电子商务作为核心战略任务，工行虽未表态，但也将电商平台放在了重要位置。而值得玩味的是，最早推出电商平台的交通银行提出了不同的战略，要以金融自平台和直销银行为突破口。

　　中国银行年报中指出，该行把以电子商务为核心的网络银行建设与发展作为核心战略任务，将传统的金融业务与以移动互联网、大数据为代表的现代信息技术相结合，着力构建以移动化、服务型电子商务为核心的网络银行。

　　建设银行年报指出，该行电子银行以“‘善融商务’一个中心应用+‘悦生活’、‘学生惠’二个典型案例”为重点，努力打造电子银行的特色优势。

　　工商银行年报指出，工行适应消费金融和移动互联特点，创新推出了集网上购物、网络融资、消费信贷于一体的电商平台，小额消费信贷及中小商户贷款等重点创新产品。

　　值得注意的是，最早推出电商平台的交通银行，并未将电商平台作为核心，而是指出，将以金融自平台和直销银行建设为突破口，探索互联网金融发展模式。

　　无独有偶，就在3月初，交行电商平台“交博汇”全新升级，整合“积分乐园”商城与“交博汇商品馆”，推出首家“积分消费百货店”。业内人士认为，此举意味着交行已把“金融服务”作为电商平台核心竞争力，突破了一直掣肘银行系电商发展的产品局限；同时也透露出交通银行将打造面向全体系客户的开放式金融电商平台的战略布局。

　　此外，农业银行出台了网络金融“创智行动”、电商金融“领航行动”、移动金融“掌赢行动”、社交金融“普惠行动”等互联网金融行动方案。

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