中安消借壳上市 飞乐股份变身安防公司

　　飞乐股份7月15日晚间公布重大资产重组预案，拟置出现有资产及负债，置入交易额45亿元的中安消技术有限公司100%股权资产，变身安防公司。飞乐股份股票7月16日起恢复交易。

　　公司重组方案包括出售重大资产、发行股份购买资产和向特定对象募集配套资金三个部分组成。飞乐股份拟向控股股东仪电电子(行情,问诊)集团及其关联方仪电资产集团或非关联第三方出售除货币资金、约定资产、约定负债和本次重大资产重组涉及的中介机构服务协议之外的全部资产与负债及其相关的一切权利和义务。置出资产预估值为13.08亿元。

　　同时，飞乐股份拟以4.39元/股的价格，向中恒汇志发行股份购买其持有的中安消100%的股权。拟购买资产的预估评估值为48.69亿元，双方初步商定购买资产的交易金额为45亿元，相对于预估评估值有所折价。拟出售资产与负债的预估增值率为49.66%，拟购买资产的预估增值率为1216%。

　　另外，飞乐股份拟以4.39元/股的价格，向中恒汇志控股股东涂国身非公开发行不超过2.56万亿股，募集配套资金不超过11.25亿元，用于公司在安防、消防城市级与常规系统集成项目的建设和信息化系统的开发。

　　上述重大资产重组将导致飞乐股份的控股股东和实际控制人发生变化，控股股东将由仪电电子集团变更为中恒汇志，实际控制人将由上海市国资委变更为涂国身。重大资产重组构成借壳重组。

　　中安消注册资本6005万元，是总部位于北京的一家大型综合安防、消防系统集成与运营服务提供商。2013年上半年营业收入6.15亿元，净利润5944.74万元。

　　交易前，飞乐股份主营业务为汽车仪器仪表、汽车电子及汽车线束；交易后，公司主营将变更为消防系统集成、安防系统集成、安防产品制造及安防综合运营服务业务，主营业务发生了根本性变化。根据中国安防业协会统计，2013年安防行业整体增速将超过20%，景气度较高。

关键词：资产,交易